10月14日,南阳投资集团有限公司党委书记、董事长杨振中、国家开发银行河南省分行市场与投资处处长张东东、招商银行南阳分行行长金建军等中期票据(MTN)发行相关人员一行等,赴北京中国银行间交易商协会领取中期票据注册通知书。本次中期票据发行全国共有港闸国资、华润资产、长春高新、苏宁易购、南阳投资等11家政府类平台或电商企业领取了注册通知书。10月16日,从中国银行间市场交易商协会再次传来消息,南阳投资集团有限公司申请注册发行的20亿元3+2年期非公开定向债务融资工具(PPN)正式获准注册,这是我市历史上首单平台类私募债券。至此,南阳投资集团有限公司在银行间市场上债券直接融资规模扩大至30亿元。
南阳投资集团成立以来,在融资模式上以向银行申请项目贷款等传统间接融资为主,通过资本市场直接融资规模与融资比例较小,仅在2013年成功发行了18亿元企业债。此次历经两年的艰苦工作,终于领取了10亿元中期票据(MTN)和20亿元非公开定向债务融资工具(PPN)的发行注册通知书,两支债券品种具有成本较低、资金用途广、使用灵活等优势,大大缓解了投资集团的还款压力和对日常经营资金的需求,使投资集团债务结构与规模更加合理与优化。近日,将于承销银行协商,择机发行;同时在申请发行过程中,投资集团主体信用评级在2018年由AA提升到AA+,各项制度和业务经营更加规范,信息披露更加公开化,推动了南阳投资集团公司市场化进程,促进了公司转型发展。这次中期票据的公开发行和非公开定向债务融资工具(PPN)发行,标志着为下一步集团在银行间市场债券融资市场的绿色债券、扶贫债券、双创债券等一系列产品中开展直接融资打开了绿色通道,扩大了南阳投资集团在国内银行间市场的影响力和融资能力,具有里程碑式的意义。此次两只支债券的成功注册是贯彻市委、市政府“两轮两翼”战略的重要体现,是落实市委、市政府运用现代金融高质量建设大城市工作部署的又一力作,标志着我市直接融资迈出了新步子、实现了新突破、取得了新成效,必将助推南阳高质量发展。对南阳投资集团公司来说是自身融资模式的又一次创新,为公司尽快完成转型发展,向着实现新一届领导班子对公司发展的三商定位和宏伟蓝图迈出了坚实的一步,使投资集团有更强的担当能力,挑起作为国有企业的重要职责。